Федор, послушник, отправляется в путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал, выполняя важную миссию — попытаться уговорить оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью именуют «краем земли». На этом пути миссионеры сталкиваются с недовольством и неприязнью со стороны местных жителей, которые не проявляют особого энтузиазма по поводу их намерений. Ситуация усложняется непростыми отношениями между двумя культурами, где старые традиции и новые идеи пересекаются, создавая напряженность и конфликт. Федор и отец Петр должны преодолеть не только физические преграды, но и психологические барьеры, чтобы установить контакт с оленеводами и донести до них суть своей миссии. На фоне суровых природных условий развертывается драма, в которой сталкиваются вера, культура и человеческие судьбы, определяемые выбором между старым и новым.